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单GPU光含量将提升1.5倍 康宁点燃AI光互连新风口

时间：2026-08-05 09:25:35 来源：中财网


(资料图片)

数据显示，康宁26Q2核心销售额47.4亿美元同比增长17%，光通信业务收入20.7亿美元同比增长32%，净利润同比增长77.3%。同期微软Azure收入同比增长43%，亚马逊AWS收入同比增长36.7%且营业利润率达39%，Meta广告收入同比增长27%，AI优化效果显著，三家云巨头资本支出指引均大幅上调，AI相关Backlog同比高增。

券商披露研报指出，Scale-up光互连正打开全新市场空间，受集群扩容与带宽升级驱动，到2028年单GPU光含量有望提升1.3-1.5倍，并支撑2030年百亿美元级的Photonics市场。研报认为，北美云商财报整体强劲，AI基建投资回报逐步自证充分，各家未来支出义务持续高增，反映算力投入仍具较强持续性。研报指出，光通信环节将直接受益于单GPU光含量提升带来的量价齐升机会，相关硬件需求有望保持高景气。

研报认为，当前时点算力硬件环节配置价值突出。光模块、光纤光缆、液冷以及国产算力产业链公司均有望迎来业绩兑现期，建议重点关注中际旭创、新易盛、天孚通信、烽火通信、亨通光电以及光环新网、润泽科技等标的。

关键词： 商业频道 快讯
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